证券代码：688323                 证券简称：瑞华泰 债券代码：118018                 债券简称：瑞科转债           国信证券股份有限公司                  对于    深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司    向不特定对象刊行可调治公司债券      第一次临时受托处理事务申诉               （2025年度）                债券受托处理东谈主    （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）               紧迫声明   本申诉依据《公司债券刊行与来往处理宗旨》                      （以下简称“《处理宗旨》”）、 《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（刊行东谈主）与国信证券股份有限公司（受托 处理东谈主）坚硬的科创板向不特定对象刊行可调治公司债券之受托处理契约》（以 下简称“《受托处理契约》”）、《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向不特定 对象刊行可调治公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）等相干 法则、公开信息显露文献、第三方中介机构出具的专科见解等，由本次债券受托 处理东谈主国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。国信证券对本报 告中所包含的从上述文献中引述本色和信息未进行安定考证，也不就该等引述内 容和信息的果然性、准确性和竣工性作念出任何保证或承担任何连累。   本申诉不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选见解，投资者应酬相干 事宜作念出安定判断，而不应将本申诉中的任何本色据以算作国信证券所作的愉快 或声明。在职何情况下，投资者依据本申诉所进行的任何算作或不算作，国信证 券不承担任何连累。     一、本次债券的基本情况    （一）刊行主体：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司    （二）债券全称：2022 年深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象 刊行可调治公司债券    （三）债券简称：瑞科转债    （四）债券代码：118018    （五）刊行规模：43,000.00 万元    （六）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可调治公司债券每张面值为东谈主民币    （七）债券期限：本次刊行的可调治公司债券期限为自觉行之日起六年，即    （八）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。    （九）还本付息的期限和表情    本次刊行的可调治公司债券弃取每年付息一次的付息表情，到期退回未偿还 的可调治公司债券本金并支付终末一年利息。    年利息指可调治公司债券握有东谈主按握有的可转债票面总金额自本次可转债 刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的盘算公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“昔日”或“每年”） 付息债权登记日握有的本次可转债票面总金额；    i：可转债昔日票面利率。    （1）本次可转债弃取每年付息一次的付息表情，计息肇端日为本次可转债 刊行首日。    （2）付息日：每年的付息日为自本次刊行的可转债刊行首日起每满一年的 当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往翌日，顺延时辰不另付 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个来往 日，公司将在每年付息日之后的五个往翌日内支付昔日利息。在付息债权登记日 前（包括付息债权登记日）恳求调治成公司股票的本次可转债，公司不再向其握 有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可转债握有东谈主所获取利息收入的应付税项由本次可转债握有东谈主承 担。   （十）转股期限   本次刊行的可调治公司债券转股期限为自觉行收场之日（2022 年 8 月 24 日， T+4 日）起满六个月后的第一个往翌日（2023 年 2 月 24 日）起至可调治公司债 券到期日（2028 年 8 月 17 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个 往翌日；顺延时辰付息款项不另计息）。   （十一）转股价钱：本次刊行的可调治公司债券启动转股价钱为 30.98 元/ 股。扫尾本申诉出具日，本次刊行的可调治公司债券刻下转股价诊治为 30.91 元 /股。   （十二）担保事项：本次刊行的可转债不提供担保。   （十三）评级情况   本次可调治公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏 元”）评级，笔据中证鹏元出具的《中证鹏元对于下调深圳瑞华泰薄膜科技股份 有限公司主体信用品级和“瑞科转债”信用品级的公告》                         （中证鹏元公告【2025】 望为“踏实”。   （十四）债券受托处理东谈主：国信证券股份有限公司       二、本次债券的要紧事项   中证鹏元于 2025 年 1 月 24 日出具了《中证鹏元对于下调深圳瑞华泰薄膜科 技股份有限公司主体信用品级和“瑞科转债”信用品级的公告》（中证鹏元公告 【2025】41 号），将公司主体信用品级由 A+下调为 A，评级预测保管为踏实， “瑞科转债”信用品级由 A+下调为 A。   国信证券算作本次债券的受托处理东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，践诺 债券受托处理东谈主使命，在获悉相管事项后，实时与刊行东谈主进行了疏导，已弃取定 期及不依期要紧事项显露指示、风险核查等轮番督促刊行东谈主切实保险债券握有东谈主 利益，笔据监管条款出具本临时受托处理事务申诉，并就刊行东谈主主体信用品级和 可转债信用品级下调事项指示投资者温煦。特此提请投资者温煦本次债券的相干 风险，并请投资者对相管事项作念出安定判断。   （以下无正文） （本页无正文，为《国信证券股份有限公司对于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公 司向不特定对象刊行可调治公司债券第一次临时受托处理事务申诉（2025 年度）》 之盖印页）                   债券受托处理东谈主：国信证券股份有限公司                                年   月   日